Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревенской избе. Там он встретил Аннушку — скромную, добросердечную девушку. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Неожиданно сестры Аннушки и её мачеха тоже оказались при дворе. Судьба будто улыбнулась им, но этого оказалось мало. В душах родственниц поселилась зависть, и они задумали коварный план.
Когда царь уехал по делам, женщины перехватили гонца. Они подменили донесение, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства. Однако второе письмо тоже не дошло — его снова изменили недоброжелательницы.
В итоге ни в чём не повинных Аннушку с ребёнком засмолили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
